啤酒市场产量、表观需求量小幅回升

  啤酒(Beer)是一种以小麦芽和大麦芽为主要原料，并加啤酒花，经过液态糊化和糖化，再经过液态发酵酿制而成的酒精饮料。“啤酒”的名称是由外文的谐音译过来的。啤酒的酒精含量较低，含有二氧化碳、多种氨基酸、维生素、低分子糖、无机盐和各种酶。

 

  作为全球最大的啤酒生产国和消费国，我国啤酒产量在2013年达到巅峰的5062万千升，规模触顶后便进入存量竞争阶段，整体产量连续7年下滑，中国啤酒市场的发展似乎已经进入瓶颈期。啤酒行业数据统计显示，2022年中国规模以上企业啤酒产量为3568.7万千升，同比增长1.1%。其中，2022年12月，中国规模以上企业啤酒产量254.3万千升，同比增长8.5%。

 

  2016年至2020年我国啤酒表观消费量整体下降，2020年表观消费量为3430.84万千升，同比下降9.6%;2021年我国啤酒表观消费量有小幅回升，达3572.45万千升，同比增长4.1%;2022年我国啤酒表观消费量为3568.98万千升，同比下降0.1%。

 

  历经三年疫情之后，啤酒行业正在进入全面复苏发展的新时期。啤酒行业数据统计显示，2022年，全国规上啤酒生产企业完成酿酒总产量3568.7万千升，同比增长1.1%;累计完成产品销售收入1751.1亿元，同比增长10.1%;累计实现利润总额225.2亿元，同比增长20.2%。从头部啤酒企业的经营数据也能看出，啤酒行业已重回增长主线，量价齐增的趋势也已出现，且酒企营收、净利增速远高于销量增速，这更说明啤酒高端化的成效十分显著。

 

  啤酒市场企业集中度不断提升

  我国啤酒市场已经趋于成熟，行业竞争格局基本成型，前五企业分别是百威、华润、青岛、重庆和燕京。2022年CR5已经达到84.3%，啤酒市场基本被这五家企业垄断。同时由于啤酒市场趋于饱和，产销量连年下滑，龙头企业之间的竞争越来越激烈，企业大打价格战、营销战，竞争区域遍布线上线下、一二三线城市。

 

  啤酒行业数据统计从品牌集中度来看，TOP5品牌占56.5%的销售份额，其中以青岛啤酒份额最高占18.8%，哈尔滨啤酒、百威啤酒份额均超10%，整体来看这三家最具有竞争力。从店铺集中度来看，TOP5品牌占66.2%的销售份额，其中以天猫超市份额最高占51.3%，整体来看大部分的销量份额在天猫超市;对TOP5品牌月度趋势分析，从整体上看从4月开始啤酒持续增长到7月，青岛啤酒销量最高，燕京啤酒销量最低。

 

  随着啤酒行业进入竞争白热化，我国啤酒头部企业开始发掘新的细分市场，目前来看，有两条主要路径：一是打造高端啤酒，二是拓展即饮啤酒市场。高端啤酒战略方面，近年来百威、青啤、华润等均推出百元以上产品占据制高点，此外龙头公司纷纷加大对8-10元以及10元以上产品的布局及推进，主流中低档相对稳健。

 

  总体看来，作为全球最大的啤酒生产消费国，啤酒需求量很庞大。经过多年的发展下啤酒市场进入存量时代，健康意识加强下啤酒需求也有所减少。