2016-2021年中国LED产业市场运行暨产业发展趋势研究报告表明,从LED的供给面来观察,由于过去中国在地方政府的财政补贴下,LED产业的过度投资导致市场供需失衡。再加上未来LED市场需求趋于饱和,短期内又难以见到杀手级的应用能够去化剩余产能。短期内供需缺口看起来不容易解决。因此各家LED厂商纷纷寻求缩编规模,重新定位,甚至出售来寻求生存的空间。
而未来LED产业仍充满相当多的不确定因素,包括中国政策的转向,欧司朗与飞利浦集团的出售案都会对于未来LED产业变化造成重大影响。
LED行业整体低迷中国厂商继续并购扩大规模
中国LED市场,在全球市场中重要性与日俱增。2016年,受经济环境的影响,LED行业整体表现低迷。上游LED芯片领域,2015年市场规模为127亿人民币,同比下滑7%,首次出现负增长。
从供应端看,台湾厂商中国大陆区营收同比下滑29%,呈现较大降幅;中国本土厂商呈现4%微幅增长,LED芯片国产率上升至73%。虽然市场需求量有所提升,但是由于价格大幅下滑,使得整体市场规模出现下降。LED封装领域,2015年市场规模为553亿人民币,同比成长2%。从供应端看,中国本土厂商呈现7%增长,台湾厂商基本持平,国际厂商则下滑10%,日亚、CREE和部分韩国厂商中国区营收均呈现较大降幅。
展望2017,中国LED芯片产能仍将持续释放,国产率将有望进一步提升;封装领域,随着技术差距的不断减小,在价格主导的市场,国际厂商的整体竞争力会相应被削弱,而中国厂商也将继续通过并购等手段,扩大企业规模,发挥规模化优势。
背光应用产值连续两年下跌OLED虎视眈眈
背光应用在过去五年一直是LED产业重要的成长引擎和技术孵化器,产值在2011年破美金三十亿、2012年破美金四十亿,更在2013年达到顶峰,全年产值来到四十九亿,眼看就要突破五十亿大关了,却从2014年开始,引擎失速了,连续两年溜滑梯式的下跌,2015年的产值对比2013几乎蒸发了一半。
究竟发生了什么事?低价直下式成为主流、LED亮度提升、供过于求导致价格快速下滑,成为重击LED背光产值的三只箭,接下来呢?Flip-Chip/CSP的渗透率提升很可能成为第四支箭,即使4K/8K电视、HDR、WCG等高规需求成长,可能或多或少缓解跌势,而终究无法为背光的未来带来曙光。
事实是,终端应用的需求饱合了,LED没办法在背光领域冀望更宽广的出海口,而当制造商盘算着改善产品结构、转向照明或利基市场,进而降低营运风险时,挑战者OLED也已在门口虎视眈眈,准备从小尺寸切往中大尺寸,苹果2018采用OLED面板的可能性也传的沸沸扬扬,为2017年后的背光市场,增添更多的变量与挑战