双赢报告网讯，从过去几年的发展轨迹来看，中国电石行业正经历着深刻的调整与重塑。在产能规模趋于稳定、区域集中度持续提高的背景下，行业发展的焦点已从单纯的规模扩张转向能效提升、结构优化与市场适应。面对下游需求波动与严格的环保政策，电石产业的未来布局日益清晰。
一、电石产能的区域化产业布局与集中趋势
中国报告大厅发布的《2026-2032年中国电石市场深度调研及投资前景咨询报告》指出，我国电石产业的区域分布高度集中，形成了以资源地为核心的产业布局。西北地区依托丰富的煤炭资源，长期占据主导地位，2022年其产能占比已达50.80%，华北地区占比38.05%，两者合计接近全国总产能的九成。这种格局在2024年进一步巩固，内蒙古、新疆、宁夏、陕西、甘肃、青海六省区的电石产能合计占比达到88%。特别是内蒙古，作为最大的电石产区，在2023年其产能占全国比重为33.21%。这种集中化布局与“煤-电-氯碱化工”一体化循环经济模式紧密相关，例如西北地区电石法PVC的电石配套率在2022年已达到约85%，有效提升了产业链协同效率。
二、电石市场供需与产能利用率的动态平衡
近年来，电石市场供需关系波动显著，直接影响了产能利用率。2020年，我国电石产能为3807万吨，产量3290.8万吨。随后几年，产能经过调整，2022年约为3550.5万吨，产量2780万吨，产能利用率为78.30%。2023年，电石产能增至4164万吨，但产量同比下降8.33%至2750万吨，第四季度产能利用率下滑至约68.5%。进入2024年，电石产能微增至4200万吨，产量回升至3108万吨，产能利用率达到74.0%，但前三季度的利用率曾低于65%。预计到2025年，电石产能将维持在4200万吨/年左右，而产量预计可达3800万吨，届时开工率有望提升至90%左右。需求侧，PVC始终是电石最主要的消费领域，其占比长期维持在75%-85%之间，2021年这一比例为84.05%，2023年为83%，2024年电石法PVC产能占比为74%。与此同时，BDO（1,4-丁二醇）对电石的消费占比在2024年已升至15%，成为需求增长的新动力。
三、电石行业结构调整与企业竞争格局演变
在政策引导与市场淘汰机制下，电石行业结构持续优化，市场集中度逐步提升。生产企业数量从2011年峰值的321家，减少至2021年的120家，2022年和2024年均为116家。产能方面，长期停产产能约有350-400万吨/年，规模小于等于10万吨/年的小电石炉产能约120万吨/年。行业龙头效应显现，2024年最大电石生产企业的产能占全国总产能的9%，行业前十大企业的产能集中度（CR10）为34%。技术结构上，密闭式电石炉产能比重在2020年已超过90%，但能效水平参差不齐。截至2020年底，能效优于标杆水平的产能占比仅约3%，而低于基准水平的产能占比约25%。根据政策要求，到2025年，能效低于基准水平的存量产能需基本清零，同时标杆水平以上产能比例目标为不低于30%，这预示着未来两年行业将迎来一轮重要的能效升级与技术改造浪潮。
四、电石价格波动与出口市场的新变化
电石价格受成本与供需影响显著波动。2021年，因原材料成本上升，电石销售均价上涨至4723.48元/吨。2022年均价回落至4012元/吨，2023年进一步降至3050.4元/吨。2025年5月，电石基准价约为2733.33元/吨，内蒙古乌海地区报价在2700元/吨左右。出口方面，电石出口量存在波动但近年呈现增长态势。2022年出口11.99万吨，2023年增长至129.78万吨。2025年1-3月，电石出口量达4.1万吨，同比增长48.17%，显示出一定的国际市场需求潜力。
综上所述，中国电石产业正朝着区域集聚、产能优化、能效提升的方向稳步发展。在产能总量控制与环保刚性约束下，行业竞争格局日益清晰，龙头企业主导作用加强。未来，电石行业的健康发展不仅依赖于下游PVC等传统市场的稳定，更在于BDO等新兴领域的需求拓展，以及全行业能否如期完成能效升级目标，实现绿色、高效、可持续的产业布局。
