报告简介 第一章石油冶炼产业发展环境及发展指标1 第一节宏观经济环境变化2 第二节石油冶炼行业政策的变化4 第三节石油冶炼业平均水平分析7 一、石油工业是我国国民经济支柱产业7 二、石油冶炼业2017年年度重要经济数据7 三、炼油行业2017年基本财务状况8 第二章石油冶炼业需求状况分析及预测11 第一节我国石油冶炼业产品消费量在全球中的地位12 一、中国是世界石油消费增长最快的地区12 二、中国对国际石油市场的影响有限13 第二节2017年成品油消费情况及对2017-2022年的预测14 第三节2017年我国汽油市场需求状况分析18 一、历年汽油总消费量的变化情况分析18 二、分行业汽油消费量情况分析19 第四节2017年我国柴油市场需求状况分析20 一、历年柴油总消费量的变化情况分析20 二、分行业柴油消费量情况分析21 第五节2017年我国煤油市场需求状况分析23 一、历年煤油总消费量的变化情况分析23 二、分行业煤油消费量情况分析24 第六节2017年我国燃料油市场需求状况分析26 一、历年燃料油总消费量的变化情况分析26 二、分行业燃料油消费量情况分析27 第七节2017年我国润滑油油市场需求状况分析28 一、2017年润滑油总消费量情况分析28 二、分行业润滑油消费量情况分析28 第三章石油冶炼业供给状况分析及预测29 第一节我国石油冶炼业在世界炼油行业中的地位30 一、世界炼油业基本概况30 二、我国在炼油业与国外相比处于落后局面31 三、资源控制不足是国内炼油业的弱势32 四、管理体制与机制上与跨国巨头有重大差距33 第二节2017年成品油产量状况分析及对2017-2022年产量的预测34 第三节2017年我国汽油市场供给能力分析36 一、历年汽油总产量的变化情况分析36 二、分地区汽油产量分析37 三、分企业汽油产量情况分析40 第四节2017年我国煤油市场供给能力分析42 一、历年煤油总产量的变化情况分析42 二、分地区煤油产量情况分析43 三、分企业煤油产量情况分析45 第五节2017年我国柴油市场供给能力分析47 一、历年柴油总产量的变化情况分析47 二、分地区柴油产量情况分析48 三、分企业柴油产量情况分析50 第六节2017年我国燃料油市场供给能力分析52 一、历年燃料油总产量的变化情况分析52 二、分地区燃料油产量情况分析53 第七节2017年我国润滑油市场供给能力分析56 一、历年润滑油总产量的变化情况分析56 二、分地区润滑油产量情况分析57 三、分企业润滑油产量情况分析59 第八节石油冶炼业新增生产能力及增长预测62 一、中国东南沿海炼油厂发展加快，62 二、未来几年中国炼油能力的增长与需求增长基本可以做到动态平衡63 第四章我国石油冶炼业的进出口分析64 第一节石油冶炼业进口状况65 一、原油进口状况分析65 二、2017年原油及成品油进口状况分析67 三、中国石油进口中的“越贵越买”与“越买越贵”的悖论68 第二节石油冶炼业出口状况分析74 一、中国原油出口状况分析74 二、2017年中国石油及石油制品的出口状况分析75 第三节2017-2022年原油和成品油进出口状况预测76 第五章我国石油冶炼行业产品价格分析77 第一节2017年国际石油市场价格对全球及中国经济的影响78 第二节原油价格上涨对石油冶炼业的影响84 一、我国的目前石油定价机制84 二、原油价格波动对炼油行业利润至关重要。84 三、油价对成品油销售类公司的影响分析85 第三节成品油价格2017年波动情况以及对2017-2022年的预测86 第六章石油冶炼业竞争状况分析93 第一节我国石油冶炼业竞争影响因素分析94 一、石油冶炼业在石化行业中的垄断程度94 二、我国炼油公司的价格竞争力分析95 三、政府政策介入和行业壁垒99 四、替代品状况101 第二节我国石油冶炼竞争状况预测104 一、外资企业竞争态势104 二、政府的影响力将逐渐减小，成品油价格市场化程度将会提高106 三、民营企业的作用将会增强106 第七章石油冶炼业的企业经营成果分析108 第一节石油冶炼企业规模结构分析109 一、运营状况对比分析109 二、资产结构及偿债能力状况对比110 三、盈利能力比较110 四、发展能力指标比较111 第二节石油冶炼企业所有制结构分析112 一、运营能力分析112 二、资产结构及偿债能力113 三、盈利能力分析113 四、发展能力分析114 第三节石油冶炼行业销售收入前四十家企业重要经营指标115 第四节炼油类主要上市公司业绩分析117 一、中国石油117 二、中国石化117 第八章石油冶炼业重点区域分析119 第一节我国石油冶炼业区域分布120 一、现有石油冶炼业分布格局120 二、石油冶炼业格局变化趋势120 三、石油冶炼业区域合作与竞争121 第二节辽宁省石油冶炼业2017年发展分析122 一、辽宁省石油冶炼业2017年总体效益分析状况122 二、辽宁省石油冶炼业2017年产量变化123 三、辽宁省石油冶炼市场需求现状及预测124 第三节广东省石油冶炼业2017年发展分析125 一、广东省石油冶炼业2017年经济发展总体效益分析125 二、广东省石油冶炼业2017年产能、产量变化126 三、广东省石油冶炼市场需求现状及预测127 第四节浙江省石油冶炼业2017年发展分析128 一、浙江省石油冶炼业2017年经济发展总体效益分析128 二、浙江江省石油冶炼业2017年产能、产量变化129 三、浙江省石油冶炼市场需求现状及预测130 第五节新疆石油冶炼业2017年发展分析131 一、新疆石油冶炼业2017年经济发展总体效益分析131 二、新疆石油冶炼业2017年产量变化132 三、新疆石油冶炼市场需求现状及预测133 第九章石油冶炼产业环境风险分析135 第一节宏观经济发展周期风险分析136 一、我国石油冶炼产业增长的弹性系数及其变化136 二、我国宏观经济的经济周期分析138 三、石油冶炼产业受宏观经济周期影响判断138 第二节行业政策环境变化风险分析141 第十章石油冶炼业经营风险分析142 第一节石油冶炼业系统风险分析143 一、石油冶炼业成长性分析及机会判断144 二、石油冶炼业稳定性分析及风险评估148 第二节石油冶炼业供给风险分析152 一、石油冶炼业生产要素变化及相关的机会和风险153 二、石油冶炼业竞争态势及相关的机会与风险157 第三节石油冶炼业需求风险分析160 一、行业需求潜力分析160 二、石油冶炼业内部地区结构的供求平衡分析161 第十一章石油冶炼业财务风险分析162 第一节石油冶炼业经济效益风险分析163 一、反映经济效益风险的指标选择163 二、跨年份分析164 三、石油冶炼行业经济效益风险定位164 第二节石油冶炼业资产安全风险分析168 一、反映资产安全的财务指标选择168 二、跨年度分析168 三、石油冶炼行业资产安全风险定位169 第三节石油冶炼业增值能力风险分析171 一、反映增值的财务指标的选择171 二、跨年度比较分析171 三、石油冶炼行业增值能力风险定位172 第十二章石油冶炼业风险综合评估175 第一节产业风险总结176 第二节投资机会及建议177 一、石油冶炼行业投资机会分析177 二、石油冶炼业投资建议178 第三节经营风险建议182 一、影响石油冶炼行业经营的外部因素182 二、影响石油冶炼业经营的内部因素183 三、石油冶炼企业经营风险建议184 图表目录： 表1.1 2017-2022年主要国民经济指标预测3 表1.2 2017年炼油业主要经济指标8 表1.3 石油冶炼行业2017年平均财务效益表8 表1.4 2017年石油冶炼行业主要财务运营指标10 表2.1 中国与美国石油新增消费量对比表13 表2.2 2011-2017年各成品油消费量比较表14 表2.3 2017-2021中国原油和主要油品需求预测17 表2.4 历年汽油消费量对比表19 表2.5 历年柴油消费量表21 表2.6 历年煤油消费量表24 表2.7 历年燃料油消费情况表27 表3.1 美国《油气杂志》发表世界最大炼油公司新排名（2017年）31 表3.2 2017年中国原油及其加工产品产量34 表3.3 2017-2022年原油加工量和主要油品产量预测35 表3.4 历年全国汽油总产量表37 表3.5 2017年分地区汽油生产量39 表3.6 2017年汽油产量排序表（单位：吨）41 表3.7 历年煤油产量分析表43 表3.8 2017年分地区煤油产量表44 表3.9 2017年分企业煤油产量表46 表3.10 历年柴油产量表48 表3.11 2017年各地区柴油产量分析表49 表3.12 2017年主要柴油生产企业产量表（单位:吨）51 表3.13 历年燃料油产量分析表53 表3.14 2017年分地区燃料油分析表55 表3.15 历年润滑油产量表57 表3.16 2017年分地区润滑油产量表58 表3.17 2017年各润滑油生产企业状况60 表3.18 未来几年中国新建炼厂和改扩建情况表63 表4.1 2017年主要油品进口量表68 表4.2 2017年原油及主要成品油出口量表75 表4.3 2017-2022年中国|原油和主要油品进出口量预测76 表5.1 2017年国际市场主要成品油平均价格表86 表6.1 国外目标公司年度油气产量96 表6.2 中石化与国外石油公司完全成本数据96 表6.3 中石化与国外石油公司完全成本结构对比数据98 表7.1 2017年石油冶炼业不同规模企业经营状况对比表109 表7.2 2017年分所有制企业经营状况分析表112 表7.3 2017年发电机行业销售收入前四十家企业重要经营指标116 表7.4 2017年中国石化主要成品油产量118 表7.5 2011-2017年中国石化基本经营数据118 表8.1 2017年辽宁省炼油业主要运营指标122 表8.2 2017年辽宁主要成品油产量变化表123 表8.3 广东省冶炼业经济效益分析表125 表8.4 2017年主要油品广东省产量126 表8.5 2017年浙江省石油冶炼业平均效益状况128 表8.6 2017年浙江各油品产量表129 表8.7 2017年新疆炼油业基本效益指标131 表8.8 2017年新疆主要油品产量133 表9.1 不同行业对经济周期的敏感性差异列表136 表9.2 2011-2017年汽煤柴润总产与GDP的相关性137 表9.3 我国国民经济发展的三个阶段138 表9.4 石油冶炼产业受宏观经济周期的影响的风险定位139 表9.5 主要政策环境变化及其对行业发展的影响141 表10.1 各行业系统风险评定表143 表10.2 石油冶炼产业扩张性分析表146 表10.3 石油冶炼产业波动性分析表149 表10.4 石油冶炼业供给风险综合分析表152 表10.5 2011-2017年石油冶炼行业资本变化表154 表10.6 行业需求潜力风险分析表160 表11.1 2011-2017年主要经济效益指标比较164 表11.2 九大行业经济效益指标比较164 表11.3 2017年10个代表性行业的经济效益指标风险得分166 表11.4 2011-2017年资产安全性指标比较168 表11.5 9大行业资产安全风险指标比较169 表11.6 9大行业资产安全指标比较170 表11.7 2011-2017年冶炼业增殖能力指标比较171 表11.8 9大行业增值能力风险指标比较172 表11.9 2017年10大行业增殖能力综合得分比较174 表12.1 石油冶炼行业2017-2022年投资和经营风险176 表12.2 石油冶炼行业2017-2022年投资分析177 表12.3 石油冶炼行业2017-2021投资建议179 表12.4 石油冶炼企业的EFE矩阵182 表12.5 石油冶炼企业IFE矩阵183 表12.6 石油冶炼行业2017-2022年经营建议184 图目录 图2.1 中国的石油消费量图12 图2.2 历年成品油消费总量变化图15 图2.3 历年汽油消费量增长态势18 图2.4 分行业汽油消费图19 图2.5 历年柴油消费态势图20 图2.6 分行业柴油消费量比较图21 图2.7 历年煤油消费量变化趋势23 图2.8 分行业煤油消费量比较图24 图2.9 历年燃料油消费趋势图26 图2.10 分行业燃料油消费图27 图3.1 历年汽油总产量变化趋势36 图3.2 2017年分地区汽油产量分布图37 图3.3 2017年主要汽油生产企业产量份额比较图40 图3.4 历年煤油产量变化趋势图42 图3.5 2017年分地区煤油产量图43 图3.6 2017年主要企业煤油产量占总产量比例对比图45 图3.7 历年柴油产量变化趋势图47 图3.8 2017年分地区柴油产量对比图48 图3.9 2017年主要柴油生产企业产量占全国总产量比例对比图50 图3.10 历年燃料油产量变化趋势图52 图3.11 2017年分地区燃料油产量占全国总产量比例对比图53 图3.12 历年润滑油产量变化趋势图56 图3.13 分地区润滑油产量占全国比例对比图57 图3.14 2017年主要润滑油生产企业产量占总产量比例对比图59 图4.1 中国原油消费和进口所占世界的份额图65 图4.2 中国的原油进口量和进口占消费的比重66 图4.3 中、美原油进口增速和国际油价（年度数据）69 图4.4 中、美原油进口增速和国际油价（月度数据）70 图4.5 中国原油进口和原油消费的增速以及世界原油进口增速71 图4.6 中国原油进口增速和国际油价变动73 图5.1 2017年国际市场95#汽油价格变化趋势87 图5.2 2017年国际市场航空煤油价格变化趋势87 图5.3 2017年国际市场柴油价格变化趋势88 图5.4 2017年国际市场燃料油（180#）价格变化趋势88 图5.5 2017年国际市场燃料油（380#）价格变化趋势89 图5.6 2017年国内市场柴油价格变化趋势90 图5.7 2017年国内市场汽油价格变化趋势90 图6.1 2017年两大集团各油品产量之和占全行业总产量比例94 图9.1 主要油品产量与GDP增长相关性137 图10.1 石油冶炼行业扩张系数变化趋势146 图10.2 2011-2017年我国汽煤柴润总产量运行曲线150 图10.3 近两年冶炼行业固定资产对比表155 图10.4 石油冶炼业的历年从业人数变化图155 图10.5 行业进入退出壁垒综合分析157 图11.1 2017年10各代表性行业销售利润率和资金利润率指标比较165 图11.2 2017年10各代表性行业成本费用利润率和企业亏损率指标比较165 图11.3 2017年10各有代表性行业资产负债率和流动资产比率指标比较169 图11.4 2017年10个有代表性行业应收帐款资产比例指标比较170 图11.5 2017年10大行业总资产周转率和流动资产周转率指标比较173 图11.6 9大行业2017年资本增值率指标比较173 图11.7 2017年10大行业人均销售率指标比较174